Unsere Unternehmensphilosphie

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Erfahrung
Wir sind Investmentexperten ohne Verpflichtung gegenüber Banken, Kapital-Anlage-Gesellschaften, Vertriebsorganisationen oder Maklerpools.
Wir „können mit Allen“ und suchen uns die Besten aus.
Wir sind nur unseren Kunden verpflichtet.

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Kompetent
Wir sind geschulte Experten auf dem Gebiet der Anlage- und Vorsorgeberatung unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung von Investmentfonds und Edelmetallen.
Wir werden unterstützt durch ein ausgezeichnetes, unabhängiges Research-Team und können außerdem bei Fragen von Kunden außerhalb unserer eigenen Kompetenz auf ein Netzwerk von erfahrenen Kollegen des jeweiligen Spezialgebietes zurückgreifen und deren Kompetenz auch unseren Kunden zugänglich machen.

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Aktuell
Wir halten uns durch regelmäßigen Kontakt zu den Kapitalanlagegesellschaften ständig aktuell und setzen immer die neuesten technischen Mittel für eine aktuelle Beratung unserer Kunden ein. Der Einsatz modernster Kommunikationsmittel ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Mit regelmäßigen Informationsveranstaltungen sorgen wir für einen immer aktuellen, gemeinsamen Wissensstand bei unseren Kunden und geben Interessenten eine nützliche Einstiegshilfe für Ihre Kapitalanlage.

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Kundenorientiert
Wir berücksichtigen bei unserer Beratung individuell die persönlichen Verhältnisse, die spezifischen Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden ebenso wie seine Veranlagung und Einstellung zum finanziellen Engagement.

 

Anlegergerecht
Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir genau die Anlagelösung, die den Vorstellungen und Möglichkeiten des Kunden entspricht.

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Partnerschaftlich
Wir stehen unseren Kunden jederzeit als Partner zur Seite und verhelfen ihnen durch „financial coaching“ zu mehr Verständnis und Eigenverantwortung bei der Kapitalanlage.

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Langfristig ausgerichtet
Wir richten unsere Arbeit auf eine langfristige, vertrauensvolle Betreuung unserer Kunden aus.

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Erfolgsorientiert
Der langfristige Anlageerfolg unserer Kunden ist Gradmesser für unseren Ansporn und Erfolg.